斥資約24億元拿下國內(nèi)宇邦礦業(yè)不足半年，興業(yè)銀錫再次出手，擬4.54 億元投向海外，其中主要為一探明資源量近兩萬噸的錫金屬量礦山。

5月5日，興業(yè)銀錫發(fā)布公告，公司與 Atlantic Tin Limited（大西洋錫業(yè)有限公司，以下簡稱“目標(biāo)公司”，澳大利亞非上市公眾公司）于4月30日簽署了《要約實(shí)施協(xié)議》，公司擬指定全資子公司興業(yè)黃金，通過場外要約收購方式，向持有目標(biāo)公司全部已發(fā)行股份的股東發(fā)出場外附條件要約收購。公司表示，本次要約收購所需資金將由公司以自有或自籌資金支付。

具體來看，以每股 0.24 澳元計(jì)算，收購目標(biāo)公司全部已發(fā)行股份股權(quán)總價值約為0.96億澳元，若所有目標(biāo)公司期權(quán)均轉(zhuǎn)換為普通股份且接受要約，目標(biāo)公司股權(quán)的總對價約為0.98億澳元，約合人民幣4.54億元。

根據(jù)交易安排，興業(yè)黃金有效控制目標(biāo)公司后，應(yīng)幫助目標(biāo)公司償還其股東Pala（持有或控制目標(biāo)公司72.26%股份）的借款，金額不超過680萬澳元。

目標(biāo)公司官網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告顯示，本次要約收購較其上次融資（2024年11月22日宣布）時的股價溢價20%；以及較Kasbah Resources Limited（澳交所代碼：KAS，目標(biāo)公司的曾用名）2020年9月22日從澳交所退市前的股價溢價1500%。

資源量方面，目標(biāo)公司擁有四宗礦業(yè)項(xiàng)目，其中，控股子公司Atlas Tin SAS下屬的Achmmach錫礦為目標(biāo)公司核心礦業(yè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目已完成了主要的勘探工作，并由澳大利亞專業(yè)咨詢公司編制了JORC報(bào)告。

進(jìn)一步來看，據(jù)上述報(bào)告，在采用0.26%錫的邊界品位對Achmmach礦區(qū)范圍內(nèi)的資源量進(jìn)行估算，資源量礦石量3910萬噸，Sn平均品位0.55%，Sn金屬量21.33萬噸；其中探明資源量中，Sn金屬量1.81萬噸，礦石品位為0.85%。截至2024年末，興業(yè)銀錫的錫金屬保有儲量18.57萬噸。

目標(biāo)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2024年，資產(chǎn)總額為1835.86萬澳元，負(fù)債總額1290.66萬澳元，資產(chǎn)負(fù)債率70.3%，營業(yè)收入92.28萬澳元，凈利潤-1057.74萬澳元。

目標(biāo)公司在相關(guān)公告中提到，公司董事會考慮到，雖然Achmmach項(xiàng)目是一個有吸引力的開發(fā)機(jī)會，但將其投入生產(chǎn)需要大量資金，這可能會稀釋股東權(quán)益。本次要約收購為股東提供了變現(xiàn)價值的機(jī)會，同時避免了項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營、監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)等多種風(fēng)險。

興業(yè)銀錫近期在并購方面動作頻頻，公司2024年12月底公告，擬斥資23.88億元收購宇邦礦業(yè)85%股權(quán)，該礦采礦許可證范圍內(nèi)保有資源量（TM+KZ+TD）中，銀金屬量14765.4噸，銀品位137.92克/噸。