◎證監(jiān)會(huì)主席吳清：加快推動(dòng)新一輪全面深化資本市場(chǎng)改革開放，將推出更多務(wù)實(shí)的舉措；為國(guó)際投資者投資中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造更好的環(huán)境；證監(jiān)會(huì)副主席李明：推動(dòng)市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品全方位、制度型開放。

◎財(cái)政部：10月稅收收入同比增長(zhǎng)1.8%，年內(nèi)首次正增長(zhǎng)。

◎京滬均取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)。

◎小米Q3營(yíng)收925億元再創(chuàng)歷史新高，汽車業(yè)務(wù)單季營(yíng)收近百億；電話會(huì)：汽車Q4營(yíng)收增速料將繼續(xù)提升，今年計(jì)劃開120家500平大店。

◎下屆美國(guó)財(cái)長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，特朗普顧問(wèn)支持前美聯(lián)儲(chǔ)理事Warsh任財(cái)長(zhǎng)。

◎9月美國(guó)兩大債主中日齊減持美債，中國(guó)持倉(cāng)逼近2009年來(lái)低谷，連降三個(gè)月，日本半年內(nèi)第五個(gè)月減持。

◎俄羅斯國(guó)家杜馬主席：若美國(guó)允許烏克蘭用美遠(yuǎn)程導(dǎo)彈打擊俄腹地，俄方不排除使用新武器系統(tǒng)。

◎11月18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電解銅現(xiàn)貨庫(kù)15.93萬(wàn)噸，較11日降2.60萬(wàn)噸，較14日降0.43萬(wàn)噸； 上海庫(kù)存12.08萬(wàn)噸，較11日降2.22萬(wàn)噸，較14日降0.68萬(wàn)噸； 廣東庫(kù)存1.23萬(wàn)噸，較11日降0.50萬(wàn)噸，較14日降0.24萬(wàn)噸； 江蘇庫(kù)存2.06萬(wàn)噸，較11日增0.13萬(wàn)噸，較14日增0.38萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)電解銅社會(huì)庫(kù)存延續(xù)去庫(kù)趨勢(shì)，其中上海、廣東市場(chǎng)繼續(xù)下降，江蘇市場(chǎng)表現(xiàn)增加。具體來(lái)看，由于近期銅價(jià)下跌，下游接貨情緒有所回升，上海市場(chǎng)部分倉(cāng)庫(kù)日內(nèi)出庫(kù)量較好，同時(shí)國(guó)產(chǎn)貨源到貨依舊偏少，庫(kù)存因此維持去庫(kù)。

◎11月18日上海、廣東兩地保稅區(qū)銅現(xiàn)貨庫(kù)存累計(jì)6.38萬(wàn)噸，較11日增0.14萬(wàn)噸，較14日降0.02萬(wàn)噸； 上海保稅區(qū)6.0萬(wàn)噸，較11日增0.08萬(wàn)噸，較14日降0.02萬(wàn)噸； 廣東保稅區(qū)0.38萬(wàn)噸，較11日增0.06萬(wàn)噸，較14日持平；保稅區(qū)庫(kù)存小幅減少，近期進(jìn)口盈利窗口持續(xù)擴(kuò)大，加之國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨升水回升，部分倉(cāng)庫(kù)貨源有所清關(guān)進(jìn)口，庫(kù)存因此下降。

◎11月18日，據(jù)本周Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)24家再生銅冶煉銅陽(yáng)極生產(chǎn)樣本企業(yè)，涉及生產(chǎn)產(chǎn)能232萬(wàn)噸（占全國(guó)產(chǎn)能37.15%），陽(yáng)極板周度總產(chǎn)量為1.79萬(wàn)噸，較上周上升7.19%；產(chǎn)能利用率為36.72%，較上周上升2.46%；原料總庫(kù)存為0.66萬(wàn)噸，較上周減少0.01萬(wàn)噸。

◎據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年10月中國(guó)銅精礦進(jìn)口量231萬(wàn)噸，環(huán)比減5.33%，同比增0.30%，進(jìn)口金額5367.12百萬(wàn)美元，環(huán)比減8.56%，同比增7.90%。1-10月中國(guó)銅精礦進(jìn)口總量2335萬(wàn)噸，同比增3.30%，進(jìn)口總金額56336.06百萬(wàn)美元，同比增14.20%。

◎據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年10月中國(guó)未鍛軋銅出口量8.01萬(wàn)噸，環(huán)比增3.18%，同比增15.50%，出口金額0.82百萬(wàn)美元，環(huán)比增4.35%，同比增28.20%。1-10月中國(guó)未鍛軋銅出口總量111.17萬(wàn)噸，同比增36.50%，出口總金額11.10百萬(wàn)美元，同比增43.50%。

◎據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年10月中國(guó)未鍛軋銅進(jìn)口量51.00萬(wàn)噸，環(huán)比增6.25%，同比增1.30%，進(jìn)口金額4.97百萬(wàn)美元，環(huán)比增8.95%，同比增17.60%。1-10月中國(guó)未鍛軋銅進(jìn)口總量460.00萬(wàn)噸，同比增2.40%，進(jìn)口總金額43.73百萬(wàn)美元，同比增11.90%。

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，中國(guó)出口未鍛軋銅及銅材80,063 噸，同比增長(zhǎng)15.5%；1-10月累計(jì)出口7,887,083噸，同比增長(zhǎng)36.5%。10月，中國(guó)進(jìn)口未鍛軋銅及銅材51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%；1-10月累計(jì)進(jìn)口460萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。 10月中國(guó)進(jìn)口銅礦砂及其精礦231萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%；1-10月累計(jì)進(jìn)口銅礦砂及其精礦2335萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%。

◎據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年10月中國(guó)出口氧化鋁17萬(wàn)噸，同比增加141.7%；1-10月累計(jì)出口141萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.7%。

◎據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年10月中國(guó)鋁土礦進(jìn)口1229萬(wàn)噸，同比增加11%。2024年1-10月鋁土礦進(jìn)口總量13156萬(wàn)噸，同比增加11.9%。

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，中國(guó)出口未鍛軋鋁及鋁材58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.1%；1-10月累計(jì)出口549萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.9%。10月中國(guó)進(jìn)口未鍛軋鋁及鋁材32萬(wàn)噸，同比下降8.7%；1-10月累計(jì)進(jìn)口317萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.4%。

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年10月中國(guó)出口稀土4753噸，同比增長(zhǎng)10.8%；1-10月累計(jì)出口47689噸，同比增長(zhǎng)6.8%。10月中國(guó)進(jìn)口稀土9471噸，同比下降12.5%；1-10月累計(jì)進(jìn)口111960噸，同比下降22.9%。

◎海亮股份公告，稅務(wù)總局下發(fā)的2024年第15號(hào)公告《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》。此次出口退稅政策的調(diào)整，取消鋁材、銅材等產(chǎn)品出口退稅，主要涉及公司的銅管產(chǎn)品出口，且公司產(chǎn)品出口90%以上都是以進(jìn)料加工的方式展開，進(jìn)料加工業(yè)務(wù)模式是以加工費(fèi)為稅基，受退稅調(diào)整影響很小。公司是行業(yè)最早展開全球化布局的企業(yè)，有著豐富的全球化經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)能力應(yīng)對(duì)各種貿(mào)易、稅收政策的變化，新政出臺(tái)后，公司積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，自2024年11月18日開始所有產(chǎn)品出口調(diào)整為來(lái)料加工或者進(jìn)料加工方式。

◎BHP表示，未來(lái)十年銅需求的飆升將需要至少2500億美元的投資，以推動(dòng)行業(yè)內(nèi)的進(jìn)一步合并。企業(yè)將不斷擴(kuò)大規(guī)模。那些規(guī)模大、資產(chǎn)和技術(shù)實(shí)力雄厚的企業(yè)將脫穎而出，成為未來(lái)幾十年的贏家。作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素，到2050年，對(duì)銅的需求將增長(zhǎng)70%至100%。今年7月，BHP收購(gòu)了Filo Corp.，并與Lundin Mining Corp.合資以30億美元收購(gòu)了南美的銅礦資產(chǎn)。

◎11月14日，Hudbay礦業(yè)公司首席執(zhí)行官Peter Kukielski表示，這家加拿大礦商在第三季度取得了強(qiáng)勁的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，馬尼托巴省的黃金產(chǎn)量創(chuàng)下紀(jì)錄，同時(shí)整個(gè)業(yè)務(wù)的成本控制也頗為穩(wěn)健。該礦商第三季度銅產(chǎn)量為31,354噸，符合其生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)，黃金產(chǎn)量為89,073盎司，超出預(yù)期。與2024年第二季度相比，這兩項(xiàng)指標(biāo)分別增長(zhǎng)了10%和52%。總體而言，公司全年的黃金產(chǎn)量將達(dá)到指導(dǎo)范圍的上限，而銅產(chǎn)量將趨于目標(biāo)范圍的下限。

◎11月14日，根據(jù)Helix資源公司于2024年初啟動(dòng)的銅業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略，該公司于周四宣布達(dá)成有條件協(xié)議，將收購(gòu)位于Bryah盆地的一系列西澳大利亞銅項(xiàng)目戰(zhàn)略組合。此次收購(gòu)包括七個(gè)新項(xiàng)目，總面積達(dá)320平方公里，其中涵蓋Doolgunna和DeGrussa West項(xiàng)目，這些項(xiàng)目與曾由Sandfire資源公司開采的高品位Degrussa銅礦床所在的極具前景的地層序列相同。特別是，這兩個(gè)項(xiàng)目的整合使得Helix能夠接觸到長(zhǎng)達(dá)12公里、大部分尚未勘探的地質(zhì)區(qū)域，該區(qū)域已證實(shí)含有銅礦化。

◎11月15日消息，Silvercorp Metals和合作伙伴Salazar Resources現(xiàn)在可以在厄瓜多爾建造Curipamba El Domo銅金項(xiàng)目，此前該公司通過(guò)了一項(xiàng)質(zhì)疑其環(huán)境批準(zhǔn)的法律挑戰(zhàn)。玻利瓦爾省法院于11月12日駁回了當(dāng)?shù)胤钦M織6月初對(duì)許可證的上訴。該公司在近日的一份新聞稿中表示，法院確認(rèn)厄瓜多爾環(huán)境部進(jìn)行了適當(dāng)?shù)淖稍?。該裁決消除了該項(xiàng)目的最后一個(gè)主要障礙。這將使Silvercorp能夠加快現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。據(jù)悉該項(xiàng)目目前是2026年底投產(chǎn)。

◎11月15日消息，Osisko Metals宣布魁北克默多克維爾附近Gaspé銅礦項(xiàng)目的最新礦產(chǎn)資源估算 (MRE)。更新的估算包括礦坑受限資源，其中，指定類別資源量為8.24億噸銅當(dāng)量，銅品位為每噸0.34%；推斷類資源量為6.7億噸銅當(dāng)量，銅品位為每噸0.38%。這表示銅當(dāng)量金屬含量比之前報(bào)告的指示資源量增加了53%，推斷資源量中銅當(dāng)量金屬的含量增加了100倍。

◎11月15日消息，Greatland Gold以4.75億美元從紐蒙特手中收購(gòu)澳大利亞Telfer和Havieron資產(chǎn)的交易即將完成，完成日期定在12月初。紐蒙特在2023年收購(gòu)紐克雷斯特后，就出售這些礦山。Greatland 首席執(zhí)行官Shaun Day指出，一旦Greatland獲得Telfer礦和Havieron項(xiàng)目的所有權(quán)，該公司將成為“澳大利亞重要的黃金和銅生產(chǎn)商”。Greatland與Newmont在Havieron成立了一家合資企業(yè)，該礦床于2018年發(fā)現(xiàn)。該公司對(duì)該資產(chǎn)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

◎11月16日，微科（內(nèi)蒙古）新材料科技有限責(zé)任公司試產(chǎn)點(diǎn)火儀式舉行，標(biāo)志著微科新材料20萬(wàn)噸綠色輕量化高端鋁合金精深加工項(xiàng)目正式進(jìn)入試產(chǎn)階段。

◎四川廣榮鋁業(yè)始終堅(jiān)持生產(chǎn)與項(xiàng)目建設(shè)兩手抓，目前項(xiàng)目一期已全面建成投產(chǎn)，項(xiàng)目二期正在緊鑼密鼓地進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作。據(jù)了解，四川廣榮鋁業(yè)有限公司在廣元經(jīng)開區(qū)投資年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁精深加工項(xiàng)目，總投資4.8億元。

◎河北專晟鋁業(yè)有限公司擬建年生產(chǎn)2萬(wàn)噸鋁型材生產(chǎn)線項(xiàng)目。目前，該項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表處于受理公示階段。

◎歙縣四方再生鋁業(yè)有限公司擬建年產(chǎn)10萬(wàn)噸利用廢鋁生產(chǎn)新型鋁合金材料技改項(xiàng)目。目前，該項(xiàng)目處于環(huán)境影響報(bào)告表審批受理公示階段。

◎淮安市寶豐新型材料有限公司擬建年產(chǎn)8000噸鋁桿材項(xiàng)目。目前，該項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表獲淮安市生態(tài)環(huán)境局批復(fù)同意。

◎11月16日，山東緯速鋁業(yè)有限公司噴涂車間立式噴涂生產(chǎn)線正式順利投產(chǎn)。新線的投產(chǎn)預(yù)計(jì)可使產(chǎn)量增加3000噸/月，實(shí)現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)量翻倍，同時(shí)利用立式噴涂生產(chǎn)線噴涂的鋁合金制品噴涂均勻，表面涂層也更加細(xì)膩，提高了產(chǎn)品品質(zhì)。

15:00 瑞士10月貿(mào)易帳(億瑞郎)

17:00 歐元區(qū)9月季調(diào)后經(jīng)常帳(億歐元)

18:00 歐元區(qū)10月CPI年率終值

? ? ? ? ? 歐元區(qū)10月CPI月率終值

21:30 加拿大10月CPI月率

? ? ? ? ? 美國(guó)10月新屋開工總數(shù)年化(萬(wàn)戶)

? ? ? ? ? 美國(guó)10月營(yíng)建許可總數(shù)(萬(wàn)戶)

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