在2024年銻價(jià)呈現(xiàn)顯著波動(dòng)的情況下，全球銻原料市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)引起了越來越多人的密切關(guān)注，在此背景下Mysteel特別推出了“2024年泰國銻原料尋源記”系列文章，旨在深入分析泰國作為銻原料重要集散地的貿(mào)易流向與價(jià)格變動(dòng)。本篇為系列的第五期，我們將通過詳盡的數(shù)據(jù)解讀，帶您走進(jìn)2024年11月泰國海關(guān)的銻原料進(jìn)出口數(shù)據(jù)，中國管制公告公布以來，泰方海關(guān)數(shù)據(jù)有發(fā)生相應(yīng)的變化嗎？

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

一、中方海關(guān)數(shù)據(jù)：塔吉克斯坦略勝泰緬兩國

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

根據(jù)海關(guān)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國從緬甸進(jìn)口了655.5實(shí)物噸，較上月增長(zhǎng)了96.03%，均價(jià)為2598.35美元/實(shí)物噸。從泰國的進(jìn)口1501.61實(shí)物噸，環(huán)比增加686.99%，均價(jià)為12000美元/實(shí)物噸。整體來看，兩國共進(jìn)口了2157.11實(shí)物噸，占進(jìn)口總量的37.69%。

將時(shí)間范圍擴(kuò)大至2024年1-11月，中國從緬甸累計(jì)進(jìn)口了8167.58實(shí)物噸，而從泰國則進(jìn)口了14399.95實(shí)物噸。這兩個(gè)國家在此期間向中國供應(yīng)的銻原料總量達(dá)到了22567.52實(shí)物噸，占中國進(jìn)口總量的44.36%。

二、泰方海關(guān)數(shù)據(jù)：出口側(cè)重點(diǎn)遷移

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

根據(jù)泰國海關(guān)最新數(shù)據(jù)，2024年11月，泰國從緬甸進(jìn)口了5227.44實(shí)物噸的銻原料，1-11月的累計(jì)進(jìn)口量更是高達(dá)38620.76實(shí)物噸，全部來源于緬甸。

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

在出口方面，泰國2024年11月的銻原料出口量為2917.68實(shí)物噸，環(huán)比減少19.39%，F(xiàn)OB均價(jià)為81609.61泰銖/實(shí)物噸。其中，出口至中國的量為191.2實(shí)物噸，環(huán)比減少91.5%，占出口總量?jī)H6.55%。此外，泰國還向越南出口了561.46實(shí)物噸，占比達(dá)到了19.24%，向緬甸出口了1839.93實(shí)物噸。占比達(dá)到了63.06%

從1-11月的累計(jì)數(shù)據(jù)來看，泰國共出口了35959.35實(shí)物噸的銻原料，其中出口至中國的量占比最高，達(dá)到了58.84%，即21158.66實(shí)物噸。向越南和緬甸的出口量則分別為6251.59實(shí)物噸和8171.98實(shí)物噸。中國與泰國之間的原料進(jìn)出口總量差異依然顯著，差值為6758.72實(shí)物噸，上月為8069.13實(shí)物噸。

總結(jié)：中國的出口管控政策逐漸影響原料定價(jià)及流向

中國進(jìn)口原料變化：首先，進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整，塔吉克斯坦成為中國當(dāng)月最大的銻原料供應(yīng)國。數(shù)據(jù)顯示，中國從塔吉克斯坦進(jìn)口了2936.63實(shí)物噸的銻原料，這一數(shù)量占據(jù)了總進(jìn)口量的51.31%，平均價(jià)格為3203美元/實(shí)物噸。其次，就價(jià)格而言，泰國作為另一重要供應(yīng)國，其銻原料的平均單價(jià)約為12000美元/實(shí)物噸，與前幾個(gè)月差距較大。最后，泰國出口至中國的幾批銻原料采取了一般貿(mào)易形式，并分別流向了內(nèi)蒙古自治區(qū)和海南省。值得注意的是，這兩地的進(jìn)口單價(jià)均高于泰國平均單價(jià)，其中內(nèi)蒙古自治區(qū)的單價(jià)為15097.75美元/實(shí)物噸，海南省則更高，達(dá)到15445.25美元/實(shí)物噸，這兩省的均價(jià)也是導(dǎo)致泰國均價(jià)過高的原因之一。

泰國原料變化：首先，在出口側(cè)重點(diǎn)上出現(xiàn)了明顯的傾斜。部分原本流向泰國的銻原料，現(xiàn)在選擇流入其他國家，特別是流回緬甸的數(shù)量在近幾個(gè)月內(nèi)急劇增加，從最初的200多實(shí)物噸增長(zhǎng)至上月的1839.93實(shí)物噸。其次，泰國銻原料的出口國別和地區(qū)也在不斷擴(kuò)大。例如，11月泰國向印度出口了310.09實(shí)物噸銻原料，向新加坡出口了15實(shí)物噸，還向美國出口了2千克。值得注意的是，印度和新加坡均是本年度首次與泰國建立銻原料貿(mào)易關(guān)系，而美國本年度從泰國進(jìn)口的銻原料總量已達(dá)82.85實(shí)物噸。最后，鑒于泰國已成為東南亞地區(qū)的一個(gè)重要銻原料轉(zhuǎn)運(yùn)口，自中國實(shí)施出口管制政策以來，除了原料方面的變化外，人們也關(guān)注泰國在銻進(jìn)出口其他商品方面是否也隨之發(fā)生了較大變化？

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

根據(jù)以上泰方數(shù)據(jù)可以看出，2024年1月至11月期間，泰國在銻其他產(chǎn)品方面的進(jìn)出口情況呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

在氧化銻方面，泰國共計(jì)進(jìn)口1029.78噸，而出口量則高達(dá)2052.61噸。進(jìn)口來源方面，主要依賴于中國，出口市場(chǎng)則主要集中在美國和日本。具體到美國市場(chǎng)，泰國出口了1880噸氧化銻；而對(duì)日本的出口量為160噸。

在銻錠方面，銻錠的進(jìn)出口情況則略有不同。在此期間，泰國共進(jìn)口銻錠4380.62噸，出口4293.16噸，進(jìn)出口量基本持平。進(jìn)口來源主要集中在緬甸和越南，而出口市場(chǎng)則更加多元化，包括美國、日本和印度等多個(gè)國家，多流向歐美和東南亞各國。具體來看，泰國向美國出口了1011.68噸銻錠，向日本出口了947.13噸，向印度出口了742.55噸。

值得注意的是，自8月發(fā)布管制公告以來，泰國進(jìn)出口各創(chuàng)下一次峰值。泰國的氧化銻進(jìn)口數(shù)量在9月出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，達(dá)到了224.38噸，其中絕大部分（231噸）來自中國，其余少量（11.28噸）來自日本。此外，8月份泰國的銻錠出口數(shù)量達(dá)到了全年峰值，主要出口對(duì)象包括美國、日本、印度和荷蘭等國家。其中，對(duì)美國市場(chǎng)的出口量尤為突出，達(dá)到了342.65噸。

Mysteel：2024年泰國銻原料尋源記（一）

Mysteel：2024年泰國銻原料尋源記（二）——8月數(shù)據(jù)追蹤

Mysteel：2024年泰國銻原料尋源記（三）——9月數(shù)據(jù)追蹤

Mysteel：2024年泰國銻原料尋源記（四）——10月數(shù)據(jù)追蹤