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Mysteel早讀:美國“小非農(nóng)”意外爆冷 有色金屬多數(shù)收漲

◎十四屆全國人大三次會議在京開幕,國務(wù)院總理李強在政府工作報告中提出,今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是:國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右;城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右,城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人以上;居民消費價格漲幅2%左右;居民收入增長和經(jīng)濟增長同步;國際收支保持基本平衡;糧食產(chǎn)量1.4萬億斤左右;單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善

◎政府工作報告提出2025年經(jīng)濟社會發(fā)展政策取向:實施更加積極的財政政策,赤字率擬按4%左右安排,赤字規(guī)模5.66萬億元,擬發(fā)行超長期特別國債1.3萬億元,擬發(fā)行特別國債5000億元,擬安排地方政府專項債券4.4萬億元實施適度寬松的貨幣政策,適時降準(zhǔn)降息,更大力度促進樓市股市健康發(fā)展,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定;強化宏觀政策民生導(dǎo)向,打好政策“組合拳”。

◎特朗普國會演講要點:關(guān)稅將繼續(xù)、尋求廢除《芯片法案》、美烏礦產(chǎn)協(xié)議即將簽署。特朗普重申,削減聯(lián)邦開支將有助于削減債務(wù)、將降低按揭貸款利率、將平衡聯(lián)邦預(yù)算。特朗普同時稱贊了利率的下行,其表示將尋求永久性的全面減稅,敦促國會通過減稅措施。在芯片方面,特朗普稱,美國應(yīng)該廢除520億美元的《芯片法案》補貼計劃,并利用該法案的資金來減少債務(wù)。◎美國給予通過《美墨加協(xié)定》進口的加墨汽車一個月關(guān)稅豁免;加拿大不買賬,高官稱不會結(jié)束加方報復(fù)性關(guān)稅,除非美國全面取消對加關(guān)稅。

美國2月ISM服務(wù)業(yè)PMI不降反升至53.5;2月“小非農(nóng)”ADP就業(yè)增長人數(shù)意外降至7.7萬,增幅七個月來最小。

德國迎來“歷史性時刻”,計劃“不惜一切代價”大幅增加軍費和基建投資;十年期德債收益率飆升30基點,創(chuàng)1990年以來最大日升幅。

◎3月5日,根據(jù)Mysteel調(diào)研的國內(nèi)51家電解銅交易企業(yè)(含冶煉廠、貿(mào)易商、下游加工企業(yè)),當(dāng)日電解現(xiàn)貨成交量為3.70萬噸,較上一個交易日增加0.37萬噸,環(huán)比增加11.04%。相較昨日同樣本50家企業(yè)今日電解銅現(xiàn)貨成交量為3.59萬噸,較上一個交易日增加0.26萬噸,環(huán)比增加7.74%。從數(shù)據(jù)上看,成交的增長態(tài)勢得以延續(xù),其中個別下游銅加工企業(yè)的檢修陸續(xù)結(jié)束,因此原料采購積極性提升,帶動了市場交易活躍度,現(xiàn)貨升水也隨之小幅提升。

◎Mysteel對中國原生產(chǎn)企業(yè)進行全樣本調(diào)研,2025年2月中國原鋁產(chǎn)量初值335.47萬噸,同比下降0.02%,環(huán)比下降9.77%;2月平均日產(chǎn)量為11.98萬噸,環(huán)比小降0.01萬噸(實產(chǎn)天數(shù)28天),本月隨著生產(chǎn)成本顯著下降,經(jīng)營形勢好轉(zhuǎn),西南地區(qū)復(fù)產(chǎn)加速,青海地區(qū)新建項目開工提速,其他區(qū)域保持相對穩(wěn)定運行。Mysteel將持續(xù)跟進各地區(qū)投產(chǎn)進度情況。

◎3月4日消息,Rome Resources公司在剛果民主共和國的Mont Agoma礦區(qū)取得重大進展。鉆孔MADD018的分析結(jié)果確認了62.25米厚、銅品位為0.61%的高品位區(qū),以及更廣泛的148米厚、平均銅品位為0.35%的礦化帶。最新鉆孔MADD024在40米區(qū)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)可見,并伴有179米長的可見銅帶。公司表示,隨著深度增加,錫品位似乎也在提高,這證明了其地質(zhì)模型的正確性。Rome已開始與行業(yè)專家進行冶金討論,以最大限度地回收在Mont Agoma和Kalayi發(fā)現(xiàn)的所有礦產(chǎn)。

◎3月4日消息,南非最大的黃金開采公司Harmony Gold宣布,將在本財年投資超過30億蘭特用于其南非資產(chǎn)。其中,超過20億蘭特將用于高品位地下金礦項目,超10億蘭特投入高利潤地表開采項目。投資項目將延長Moab Khotsong和Mponeng等主要金礦的壽命至少20年。此外,Kareerand尾礦儲存設(shè)施二期擴建項目預(yù)計年底完成。同時,公司在澳大利亞的Eva Copper項目可行性研究更新取得進展,預(yù)計2029年開始產(chǎn)銅。Eva Copper預(yù)計每年將生產(chǎn)5.5-6萬噸銅和1.4萬盎司黃金,持續(xù)15年。

◎3月5日,摩根大通(JP Morgan)預(yù)測全球鋁市場大幅收緊,到2025年缺口將超過60萬噸。摩根大通周三在報告中稱:“我們?nèi)哉J為供應(yīng)短缺的基本面將表明,為了刺激所需的項目重啟,鋁價到2025年四季度將漲向2,850美元/噸。”

◎【美媒:美烏礦產(chǎn)協(xié)議尚未敲定 特朗普要“更大更好”的協(xié)議】據(jù)美國哥倫比亞廣播公司(CBS),多名消息人士稱,美烏礦產(chǎn)協(xié)議尚未敲定。一名熟悉談判情況的人士表示,協(xié)議的參數(shù)可能會改變,因為特朗普現(xiàn)在堅持要達成一項“更大、更好的協(xié)議”。政府官員稱,當(dāng)?shù)貢r間周二下午,特朗普或他的高級顧問沒有簽署協(xié)議的計劃。到了晚上,特朗普在國會聯(lián)席會議上發(fā)表講話時表示,澤連斯基當(dāng)天早些時候給他寫了一封信,這位烏克蘭領(lǐng)導(dǎo)人在信中提出“在您方便的任何時候”簽署礦產(chǎn)協(xié)議。

◎3月4日消息,黃金生產(chǎn)商Harmony Gold周二表示,隨著金價上漲,其收益大幅增長,該公司將用自己的現(xiàn)金為澳大利亞一座新銅礦的建設(shè)提供資金。該公司正在向銅業(yè)務(wù)進行多元化拓展。Harmony全資擁有澳大利亞昆士蘭州的Eva銅礦項目,并與Newmont公司共同擁有巴布亞新幾內(nèi)亞的Wafi Golpu項目。該公司表示,從2029年開始,澳大利亞的銅礦每年可以生產(chǎn)5.5萬噸至6萬噸銅。預(yù)計這座銅礦的建設(shè)需要大約三年時間,建設(shè)成本可能會高于最初估計的6億美元。Harmony表示,去年下半年公司凈利潤增長33%達到79億蘭特。

◎3月4日消息,Highland Copper公司周二宣布,其位于密歇根州的Copperwood項目已獲批新的空氣質(zhì)量許可證。到目前為止,它已經(jīng)獲得了開始施工所需的所有許可證。根據(jù)2023年完成的一項可行性研究,該項目預(yù)計在11.7年的礦山壽命內(nèi),每年將生產(chǎn)6460萬磅銅和106966盎司銀。其稅后凈現(xiàn)值估計為1.68億美元,內(nèi)部回報率為17.6%。初始資本支出定為3.91億美元。地下開采作業(yè)將采用房柱式采礦法,估計平均加工率為每天6800噸。

◎3月4日消息,加拿大礦業(yè)公司泰克資源(Teck)首席執(zhí)行官Jonathan Price周二表示,該公司一直在制定計劃,打算將銷售至亞洲而非美國,以規(guī)避唐納德?特朗普政府對加拿大進口產(chǎn)品征收的關(guān)稅。Price在多倫多舉行的PDAC礦業(yè)行業(yè)會議上表示,泰克資源公司的大部分精煉鋅都銷往美國,數(shù)月來公司一直在制定應(yīng)急計劃。Price表示:“我們一直在預(yù)留倉儲能力,還在尋找港口的存儲空間,以便將金屬出口到亞洲?!薄拔覀儠业劫I家,價格也會隨之調(diào)整。”該公司的一位代表稱,額外的倉儲和港口空間將設(shè)在加拿大。泰克資源每年生產(chǎn)約26萬噸精煉鋅。

◎3月5日消息,國際銅研究小組(ICSG)表示,2024年全球精煉銅產(chǎn)量預(yù)計增4.2%,其中初級產(chǎn)量(電解和電積)增4.7%,二次產(chǎn)量(回收銅)產(chǎn)量增2%。中國和剛果兩國合計占全球精煉銅產(chǎn)量的54%左右。中國精煉產(chǎn)量增約4%,得益于大量冶煉廠和精煉廠的啟動和擴建;剛果的精煉銅產(chǎn)量增17%,主要得益于新建和擴建的SX-EW產(chǎn)能;2024年智利精煉銅產(chǎn)量降6.5%,其中電解銅產(chǎn)量降3%,SX-EW產(chǎn)量降8%;日本精煉銅產(chǎn)量增長5%;美國產(chǎn)量增長2.4%,主要由于2023年肯尼科特冶煉廠的維護停產(chǎn)導(dǎo)致基數(shù)較低;歐盟產(chǎn)量下降約2%。

◎3月5日消息,國際銅研究小組(ICSG)發(fā)布的2月份報告顯示,根據(jù)初步數(shù)據(jù),2024年全球銅礦和精煉銅產(chǎn)量均呈現(xiàn)增長趨勢,但市場供應(yīng)過剩的局面依然存在。具體看,2024年全球銅礦產(chǎn)量預(yù)計增長約2.3%,其中精礦產(chǎn)量增1.9%,溶劑萃取-電解礦(SX-EW)產(chǎn)量增4%。增長歸因于:智利和印尼的復(fù)蘇:2023年因運營限制導(dǎo)致的產(chǎn)量下降后,2024年這兩個國家的產(chǎn)量有所回升;新項目擴產(chǎn):剛果(DRC)、博茨瓦納、蒙古等國的礦山項目擴產(chǎn)推動全球產(chǎn)量增長;部分國家產(chǎn)量下降:加拿大、巴拿馬、秘魯和美國的產(chǎn)量下降部分抵消了全球增長。

◎倫敦金屬交易所(LME)公布數(shù)據(jù)顯示,上周倫錫庫存先降后增,2月25日庫存降至逾一年新低后有所回升,最新庫存水平為3730噸。上海期貨交易所公布數(shù)據(jù)顯示,2月28日當(dāng)周,滬錫庫存有所回升,周度庫存增加3.61%至7369噸,增至三個月新高。

◎3月3日,永泰能源回答表示,目前,公司所屬煤礦賦存豐富的鋁土資源,暫未進行稀土資源勘查。其中:公司所屬8座礦井現(xiàn)正在積極推進煤下鋁地質(zhì)勘探、儲量備案及獲取采礦權(quán)工作,預(yù)估鋁土礦資源量1.16億噸。后續(xù)公司借助原有煤炭生產(chǎn)系統(tǒng)進行鋁土礦開采,可大幅降低生產(chǎn)成本,有望獲得較好收益,形成公司新的利潤增長點。

◎3月3日召開的十四屆全國人大三次會議內(nèi)蒙古代表團全體會議,決定將《推動大宗固體廢棄物綜合利用加快發(fā)展高鋁粉煤灰循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)》作為內(nèi)蒙古代表團全團建議提出。充分發(fā)揮內(nèi)蒙古資源優(yōu)勢,推動大宗固體廢棄物綜合利用,加快發(fā)展高鋁粉煤灰綜合利用產(chǎn)業(yè),對于保障國家鋁資源安全具有重要戰(zhàn)略意義。

14:45 瑞士2月季調(diào)后失業(yè)率

15:00 十四屆全國人大三次會議舉行記者會

18:00 歐元區(qū)1月零售銷售月率

20:30 美國2月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)

21:15 歐洲央行公布利率決議

21:30 美國至3月1日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

21:30 美國1月貿(mào)易帳

21:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發(fā)布會

23:00 美國2月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)

23:00 美國1月批發(fā)銷售月率

23:30 美國至2月28日當(dāng)周EIA天然氣庫存

次日04:30 美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表講話

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資訊監(jiān)督:全長煜 021-26093852
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